TSK ya es compañía cotizada en la Bolsa española. Las acciones de la empresa asturiana avanzaban un 4,55% hasta marcar 5,28 euros en su primer cruce tras su debut en el parqué. Minutos después las subidas se aceleraban hasta el 8,32% y 5,47 euros en el Mercado Continuo. Al cierre ha subido un 4,95% hasta los 5,05 euros por acción, tras avanzar, intradía, hasta un 16%.
La empresa había fijado el precio de su salida a Bolsa en los 5,05 euros por acción, el valor máximo del rango que barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción), lo que le otorga una valoración de unos 605 millones de euros.
La puesta de largo de TSK se ha realizado a través del tradicional ‘toque de campana’ celebrado en la Bolsa de Madrid, en un acto que ha contado con la presencia del presidente, Sabino García Vallina, la vicepresidenta, ejecutiva Beatriz García Rico, y el CEO, Joaquín García Rico.
Entrevista a Rafael del Castillo, Director de Estrategia y Relación con Inversores de TSK
Minutos antes de la salida a Bolsa, hemos hablado en exclusiva con Rafael del Castillo, director de Estrategia y Relación con Inversores de TSK. Según ha explicado, el salto al parqué era “una decisión que llevábamos tiempo planteándonos”. “El boom de proyectos que existe a nivel mundial desde hace dos o tres años, relacionados con la generación de energía por la transición energética, pero también con el aumento del consumo energético asociado a la inteligencia artificial, hace que este sea un momento óptimo”, ha añadido. Ahora mismo “tenemos una visibilidad de proyectos que nunca habíamos tenido y consideramos que es el momento idóneo para aprovechar todas esas oportunidades”.
Del Castillo ha sacado pecho por la “muy robusta” y “muy diversificada” demanda que ha recibido la operación, entre inversores nacionales e internacionales europeos de más de diez países, así como del apoyo por parte de “inversores institucionales de gran calidad”. En ese sentido, se ha mostrado convencido de que los 5,05 euros del debut “dejan un recorrido muy positivo para la acción en los próximos meses y años”.
Tras el toque de campana, el consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, ha valorado que “hoy se inicia una nueva etapa en los 40 años de trayectoria de TSK. La gran sobresuscripción registrada en nuestra Oferta Pública de Suscripción de Acciones muestra el éxito de la operación y, sobre todo la confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto. Es todo un reconocimiento a nuestro modelo de negocio, y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK”
TSK es una compañía global con 40 años de trayectoria y experiencia en más de 50 países. Actualmente sus ventas superan los 1.000 millones de euros y cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados, en su mayoría ingenieros altamente cualificados.
Con TSK son ya seis las compañías que se han unido a los mercados de BME, tras las cuatro empresas que se han sumado desde enero a los mercados de crecimiento de BME y la incorporación de Arteche a la Bolsa en febrero.
«Estamos encantados de celebrar con este Toque de Campana la incorporación de TSK a la Bolsa y deseamos la mejor de las suertes a la compañía en esta nueva etapa como cotizada. Con su incorporación, TSK lanza el mensaje claro de que las ventajas de cotizar en Bolsa, como la reputación, el acceso a financiación recurrente y la mayor visibilidad entre inversores nacionales e internacionales se mantienen incluso en contextos de incertidumbre geopolítica”, ha destacado Juan Flames, CEO de BME.
Detalles de la salida a Bolsa
La tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos ha debutado en el Mercado Continuo en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil y bajo la etiqueta ‘TSK’.
TSK ha puesto en circulación 34,2 millones de acciones, valoradas en 172,5 millones de euros, aunque la capitalización bursátil es de unos 583 millones de euros, cifra que se eleva hasta los 605 millones en caso de ejercitarse de forma íntegra la opción de sobreadjudicación.
La operación consiste en la emisión de 29.702.970 nuevas acciones de la sociedad, lo que da como resultado 150 millones de euros de nuevos fondos para la compañía, si bien incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podrá ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026.
La compañía planea utilizar los fondos captados en su salto al parqué para “reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico”. Su intención es apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluidas las regiones de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.